Ce que tous les chasseurs craignaient, ce que certains n’ont pu empêcher, ce que les anges attendaient est arrivé. Qui aurait pu y croire ? Qui aurait pu penser une seule minute que ceux se trouvant là-haut - du moins certains d’entre eux - souhaitaient le voir libre afin d’amener l’Apocalypse, chose qu’ils avaient déjà faite auparavant. Oui il est libre, Lucifer a quitté sa prison parce que Sam Winchester l’a fait sortir, pas volontairement, ce fut dupé par Ruby qu’il tua Lilith, le dernier sceau car il est écrit « le premier démon devra être le dernier sceau. ». Dean Winchester n’a rien pu faire contre, retenu par Zachariah qui voulait cette apocalypse. À présent chacune de nos plus grandes peurs ne sont rien comparées à ce qui nous attend tous. Libre, il est libre…

Deux mois, deux longs mois depuis la libération de Lucifer. Ce dernier s’est fait une joie de faire sortir ses amis d’en bas, de plus en plus de disparations ce font un peu partout dans le monde, plus particulièrement aux États-Unis et la population ne parvient pas à comprendre ce qu’il se passe. Des corps sont retrouvés petit à petit et seules les personnes liées au surnaturel savent ce qu’il se passe, nos pires cauchemars deviennent réels. À présent que le dieu des enfers est libre plus personne n’est en sécurité nulle part, que l’on soit bien préparé ou non. Mais comme certains le savent ce n’est pas la première fois que Lucifer est libéré de ses chaînes, que les anges mettent leur espoir sur quelqu’un afin de le renvoyer là d’où il vient après une petite apocalypse et cet ange déchu est loin d’être idiot, il est même très intelligent et sens, il sait que cette fois encore quelqu’un tentera de le renvoyer dans sa prison. Mais à présent il sait ce qu’il lui faut, quelque chose qu’il n’avait pas les premières fois, une sorte d’arme qui pourrait s’avérer être très utile bien qu’il ignore encore comment l’avoir et quelle est cette arme.

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Belle et Ambre, deux jeunes séparées dès leur naissance pour leur sécurité selon les anges supérieurs, se retrouvent par hasard, ou non, dans la ville où tout s’est déroulé plusieurs siècles auparavant, Decorah dans l’Iowa. Bien que toutes les deux ignorent tout l’une sur l’autre il se trouve qu’une chose les rapproche ; leurs rêves et ces choses étranges qui se passent. Belle ne cessent de voir les actes futurs de Lucifer tandis qu’Ambre rêve de torture sur une jeune femme. Mais si toutes les deux se retrouvent à Decorah ce n’est pas un hasard, on a voulut qu’elles viennent là, quelqu’un a voulut laisser une chance à Lucifer de réellement bien se battre contre le grand sauveur Dean Winchester.

Dean a encore des difficultés a pardonner à son frère pour ce qu’il s’est passé plusieurs mois avant la libération de Lucifer, cependant il sait que sans son petit frère ce n’est plus la même chose et qu’il n’avancera à rien mais Sam s’en veut terriblement et reste distant avec son frère au point que tout est tendu entre les deux Winchester. Leurs pistes ne mènent jamais à rien, même avec l’aide de Bobby ils n’avancent pas et Castiel ne se montre plus, du moins jusqu’en Juillet. C’est dans un sale état qu’il apparait chez Bobby, sans explication il envoi les deux frères à Decorah, avec comme mot d’ordre protéger Belle Stanford et Ambre Edwards sans savoir de quoi et pourquoi. Il en faut peu pour Dean qui cherche à tout prix à se changer les idées et à faire en sorte que Sam cesse de s’en vouloir.

Aucunes explications, aucuns indices. C’est ainsi que Dean et Sam arrivent à Decorah en sachant une seule et unique chose: ils doivent protéger Belle et Ambre alors que les deux jeunes femmes ignorent tout l’une de l’autre. Les deux frères y voient une grande difficulté mais en ces deux mois ce n’est pas ça le plus gros problème, non il y a pire : personne ne parvient à comprendre comment mais il est impossible de quitter la ville, si vous y entrez vous ne pouvez plus en sortir. De nombreuses personnes font leur apparition en ville, toutes plus ou moins étranges, la panique s’installe petit à petit dans la petite ville de l’Iowa et les Winchester ne parviennent pas à comprendre comment cela est possible mais une chose est sûr : la ville est remplie de démons, d’anges et de chasseurs. De plus, et aux dernières nouvelles, Lucifer serait en ville et Castiel également. Les problèmes commencent, personne ne peut quitter la ville et tout le monde se trouvent au milieu de se désastre.
Et puis il y a ces personnes qui intriguent fortement les chasseurs en ville, ils semblent tous être venu à Decorah sans comprendre réellement pourquoi, mais il faut savoir qu’il y a plus que ce que tout le monde veut bien le croire. Autant le dire Lucifer avait tout prévu, une armée pour son retour (des enfants avec du sang de démon en eux), une arme pour éliminer quiconque voudrait le renvoyer sous terre dans sa prison, il est très astucieux même si il n’est pas sûr que les enfants possédant du sang de démons en eux soit à Decorah pour se rallier à Lucifer…